联创光电600363）7月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年7月4日接受18家机构单位调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
一、公司基本情况的简要介绍江西联创光电科技股份有限公司由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产于1999年6月设立,2001年3月在上海证券交易所挂牌上市(证券代码:600363)。作为老牌军工企业,近年来,公司坚定执行进而有为,退而有序的经营方针,正筹划剥离背光源业务板块(已签订了剥离的意向性协议且已公告),已剥离电力缆资产,在条件合适情况下,不排除再继续剥离科技缆业务的可能性,剥离后,公司主体业务为:1、激光板块2019年开始研发,目前的基本的产品包含从泵浦源器件产品到激光器集成产品,再到光刃系列整机产品,构成了公司激光武器完整的产品体系。核心器件泵浦源功率达到400瓦,目前正在研制600瓦功率的泵浦源。2021年度及之前的产品只有泵浦源器件,2021年全年仅实现收入3151万元。而仅2022年1-4月,公司新增订单金额已达到19,051万元,已远超2021年全年。订单产品不仅包含泵浦源器件,还包含激光器集成产品。在手订单尚需按会计准则要求,陆续确认收入。光刃系列整机产品包含光刃Ⅰ和光刃Ⅱ,都是针对低慢小目标的硬杀伤性武器,简单来讲,光刃Ⅰ就是静打动,即固定安装在某处,打击低空飞行目标;光刃Ⅱ就是动打动,即可以在移动中打击低空飞行目标,比如安装在装甲战车、飞机、舰艇上,在移动过程中攻击目标;光刃系列整机产品尚未签订订单,但产品均已通过验收评审,订单正在开发中。公司努力开发新订单,预计2022年全年,激光板块将快速地增长。2、高温超导加热板块2013年开始研发兆瓦级高温超导加热设备,经过近十年的长期投入,2022年3月,公司交付给中铝的首台设备已经专家组验收通过,各项指标均合格。验收仪式受疫情影响,预计延期至2022年7月下旬或8月上旬召开,届时将邀请相关的验收专家及有关领导等出席。另外,公司正在用本次验收的节能数据申请节能认证,节能认证如果顺利取得,客户将可享受当地有关部门金额不等的节能补贴,有利于公司业务拓展。高温超导加热设备的优势,主要有以下几个方面:第一,节能。公司高温超导加热设备较传统工频炉节能超过50%,一台公司的高温超导加热设备可为客户年节约用电量450万度以上,设备常规使用的寿命不低于20年,设备的经济性较好。第二,高效。原工频炉预热过程以小时计,公司高温超导加热设备的该过程可缩短至几分钟之内完成,做到随时加热,不用预热,极大提高了工作效率。第三,加热效果均匀及温度可控。原工频炉加热是由外及内,热效逐步深入。公司高温超导加热设备可实现内外同时加热,加热效果均匀,温差可控制在5度以内的极小范围以内。公司高温超导加热设备可实现对传统加热设备的替代,实现节能、高效、均衡加热,可广范应用于铝、硅、铜、镁、钛、特种钢等材料的挤压、锻造、轧制、熔炼加工领域。公司以国内市场顶级规模的铝合金加工领域为突破口,因此,目前的主要订单集中在包括中铝集团在内的大型铝合金产品客户。大型标杆客户订单对公司后续市场开拓具有较强的示范效应,公司产品不仅在铝合金加工领域,在上述任一硅、铜、镁等材料加工领域的未来市场发展的潜力同样广阔。3、智能控制器板块该业务板块主要由并表的控股子公司华联电子具体实施。目前华联电子正在筹划由新三板转板至北交所上市,相关中介机构已入场开展工作。华联电子主营智能控制器,应用场景包括智能汽车、智能家居、智能马桶、电热水器等。2021年实现收入约20亿元,收入增速达29%,预计今年受新厂区搬迁影响,业绩增速可能有所放缓。4、股权投资业务板块主要的长期股权投资为(1)对宏发电声20%的参股;(2)对北方通信33%的参股。近年来,宏发电声和北方通信收入增长稳定,故该两项长期股权投资项目每年能为公司贡献稳定的投资收益及分红现金流。
问：请问公司超导设备,同种类型的产品竞争情况如何?其市场空间有多大?单台设备价格是多少?利润空间有多大?
答：目前,高温超导感应加热技术只有中国、德国、韩国等少数国家拥有,公司高温超导感应加热技术已被认定为国际领先水平,拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力,而国外产品相比公司产品有一定技术差距,应用领域及普及度较为有限。因此,公司高温超导感应加热设备产品目前处于无直接竞争对手状态。超导设备根据不同口径工件的加热需要,其价格在1000万-1500万左右,具体取决于客户订制时对工件口径和加热主体的选择。随着超导设备产量的不断的提高,其净利率将快速提高。综合国内外超导感应加热设备市场需求看:大型超导感应设备在金属热加工领域,预计替换、及新增约7000台,预计市场规模在千亿级别以上。除了感应加热领域之外,在污水处理、磁选矿、提拉单晶炉等同样需要大口径超导磁体加热设备的领域,高温超导加热技术未来将孕育出不同系列新产品,其每个单体产品的市场规模和前景都不逊于超导感应加热行业本身。
答：公司目前超导设备产能在20台左右,今年6月超导二期车间真正开始启动,预计在未来2个月之内投产,二期车间投产后将新增30台产能,今年内的超导累计产能将达到50台。后期公司计划在铝产业集中的区域附近布局超导产业园(正在洽谈,计划年内完成选址,尽快开工建设,采用模块化投建方式,实现边建边投产,预计开工后2年左右逐步达到满产状态),超导产业园规划的满产产能为150台,最后实现年产200台的目标。
问：请问公司上游超导带材的市场供应情况如何?公司议价能力怎样?上游供应商是否能涉足下游设备和公司产生竞争?
答：带材是公司超导设备主要成本之一,目前国内已经有几家不同工艺的超导带材供应商,国内超导带材供应充足,公司超导设备目前所使用的二代高温超导带材都是从国内采购的,不会受到国际贸易的影响。公司集合了国内相关行业最顶尖的技术团队,逐年积累,形成了一整套全方位的专利群,其他公司很难在该领域和公司形成竞争。另外,公司作为国内唯一的超导感应设备厂家,针对上游供应商具备一定的议价能力。
答：目前已签订的生产性订单有3台,其中1台已交付中铝且完成了验收,另外2台生产性订单已出具设计的具体方案,目前已在材料采购中。交付给中铝的那台设备在完成验收仪式后,有助于现有高温超导设备意向订单逐步加快转化为正式订单,对开发新订单有较好的示范作用。
答：公司的激光产品主要有器件类的高亮度尾纤泵浦源和集成类的光纤激光器,整机有光刃系列激光装备等。其中:高亮度尾纤泵浦源作为各类激光器的核心基础部件,大范围的应用于工业加工、通讯、照明、测绘、无人驾驶、医疗卫生、军事装备等所有的领域;光刃系列激光装备是针对城市安防维稳需求研发的新型激光装备,可用于反恐、安保等领域,配装在政治核心区、首长住地、机场、边境、外事活动和其他重大安保任务涉及周边,以及核电站、重大活动举办等场所。公司激光系列新产品市场容量可达千亿级别。
答：同样的杀伤效果,公司产品的技术优势主体体现在:(1)重量更轻、(2)体积更小,是目前国内同种类型的产品的四分之一左右,因此在合理的利润空间下,成本优势较为显著,有利于促进公司激光反制装备的快速市场化,实现国内、国际市场的双突破;
江西联创光电科技股份有限公司主营业务为智能控制系列新产品、背光源系列新产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品、半导体激光系列及航天微电子元器件产品的研发、生产和销售。公司的基本的产品为半导体激光系列及航天微电子元器件、背光源及应用产品、光电通信缆、智能装备缆及金属材料、智能控制产品。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家863计划成果产业化基地。建立了一个国家级企业技术中心和四个省级创新研发平台，拥有两个博士后科研工作站。
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